小資族「理財規劃」行業經驗，台灣原來都比香港行快20年?!
- 司南
- 2021年4月5日
- 讀畢需時 2 分鐘
已更新：2021年6月10日
小編在閱讀不同關於理財規劃的文章時，發現除了歐美，原來台灣在這方面都已經有很大的轉變，有些獨立理財顧問公司都已經有約20年的經驗，而且處於實務階段。在網上都可以找到很多理財策劃的案例、真正的財商教育的文章和節目，同時也包括很多客戶對服務的回饋，不像香港本地，雖然都會有提及整個理財策劃的方向和方法，但都流於表面為多。
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其實理財顧問3.0，是一種向客戶收費咨詢費用的模式，如果不收費，繼續以佣金生活的方式，其實是很考驗顧問的價值觀和人性。而且顧問也是人，也要生活。你不希望顧問以成交為目的使你花錯錢，買錯產品而不自知，所以客觀的意見自然也要收費，讓顧問為你辨事。小編其實現在同時也是留學顧問，留學咨詢其實遠比理財規劃更簡單，或許認為讀書影響一個人的前途和錢途，但沒有一個正確的理財觀和規劃，其實和沒有長期規劃的香港一樣，前途同樣不明確。
想了解更多理財顧問1.0 - 3.0的不同, 可睇返上一篇:
👉🏻理財 = 被銷售? 對於小資族的理財規劃，香港原來好落後💥?!
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