top of page
一個求 [真] 的理財平台
令你遠離 財富迷思
你的利益，就是我們的堅守的目標
我們是有理想，想改變理財行業的獨立財務顧問，希望將外國收費型的顧問方式帶到香港，令不同階層的你，都可以擁有真正關注自己利益的顧問，攞脫「被銷售」的困境，助你做好全面理財規劃，達到人生財務目標。
IFA MEAN
全球獨立財務顧問的發展
-
美國：自2008年次貸危機後，以非佣金制的註冊投資顧問(RIA) 機構大幅增長，客戶和投資機構成為共生關係。
-
英國：英國政府不允許獨立理財顧問從產品收取佣金，確保他們的獨立性。
-
澳洲：澳洲已立法規定，如果自稱是獨立理財顧問，就不能再從產品端收取佣金
-
台灣 : 收費顧問形式已在萌牙，已有不同的顧問在開始轉型收費模式
IFA Globle
投資理財，不再漫無目的
可能你做了大量的投資，配置了很多理財產品或保險，但原來不知道自己的財務目標，也沒有檢視過自己的財務情況。
資產配置，不再沒有選擇
其實市場有大大小小的公司，每間公司都"黃婆賣瓜，自賣自誇"。其實你有無諗過同一個價錢，原來都可以差好遠。又或者，你有無諗原來你是有得揀，而又有人根據你的需求幫你選擇最適合你的。
現有保單，不再一無所知
保單配備了很多，但經過多年，已經對自己的保單忘得七七八八，又有不同保險公司的保單，有沒有買多或買錯都不知道，有無諗過保單都可以一目了然。
孤兒保單，不再孤立無援
經紀轉換無數次，每次新經紀約出來都是再加單，有無諗過只要比服務費，就有人幫你跟。
SERVICES
ARTICLES
bottom of page