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​我們的服務

我們的服務以理財策劃為主線,服務均以收費形式進行。諮詢完畢後,我們會就不同的理財期望和目標,給客戶建議。建議完畢後,您可以按我們的建議自行購買相應產品,或在我們的產品"超級市場"挑選合適自己的產品,我們可以根據你的喜好,挑選及組合產品,在完成產品配置,我們會退回咨詢費用,並提供服務合同,根據你的情況,每年為你審視理財策劃的情況。

分析

投資理財,不再漫無目的

全方位理財規劃

協助您了解自身的財務情況及風險偏好,科學規劃資產,助你輕鬆達到您的財務目標。

人檢查數據
現有保單,不再一無所知

真‧保單檢視

只要你提供所有保單,我們便會提供簡單易明的保單一覧表,讓你真正知道你已有的保障範圍

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孤兒保單,不再孤立無援
保單託管

經紀流失率高,擔心保單無人跟進,不用擔心,我們會以每次服務作出收費,令你不用擔心次次加單,經紀次次走人,直接免去後顧之憂

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資產配置,不再沒有選擇

投資/保險產品建議

我們提供完善橫向的產品"超級市場",不但能有效貼合您的個人需求,而最重要是您可以有選擇權,我們也更有效提供客觀的產品建議。

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